诚通证券作为牵头主承销商助力中国诚通2025年公司债券发行成功

发布时间:2025-04-21信息来源:打印


4月18日,中国诚通控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期)在上海证券交易所成功发行。诚通证券作为牵头主承销商及簿记管理人,协助集团完成了本次债券发行。

本期债券发行规模25亿元,分为两个品种:品种一规模15亿元,期限10年,票面利率2.26%,簿记当天全场认购倍数3.33;品种二规模10亿元,期限15年,票面利率2.39%,全场认购倍数2.31。在无外部担保的情况下,债券获得国有大行、股份制银行、券商、保险、基金等各类主流投资机构广泛认购,票面利率创下发行人同期限债券新低。

这是诚通证券加入中国诚通公司债承销团后,首次以牵头主承销商(簿记管理人)身份参与的项目,体现了专业的承销能力和高效的执行效率。此次发行有效降低了发行人综合融资成本,推动降本增效,增强了核心竞争力。

本次中国诚通债券的成功发行,为拓展公司与集团内部业务协同的深度和广度创造了条件,也为后续业务开展积累了良好市场声誉。未来,诚通证券将紧密围绕控股股东中国诚通的战略布局,坚持服务实体经济、服务国资央企高质量发展、服务国有资本运营战略的发展定位,不断提升服务国资央企核心能力,持续助力国资央企发展。